KPS Capital携手收购INEOS ENTERPRISES的复合材料业务
- 来源：KPS Capital
- 2024/12/9 16:51:33
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2024年12月4日 - KPS Capital Partners, LP (以下简称“KPS”)宣布，已通过新成立的附属公司签署了一项最终协议，将从INEOS Enterprises Holdings II Ltd (以下简称“INEOS Enterprises” )手中收购INEOS Composites (以下简称“公司” ) ，预计完成时的对价约为17亿欧元。交易预计将于2025年上半年完成，但须经监管部门批准和咨询程序(特别是关于法国业务，双方已就此进行了独家谈判)。
INEOS Composites是全球领先的不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂和凝胶涂料制造商，用于生产塑料复合材料，适用于全球大型终端市场的广泛应用，包括建筑材料、娱乐、运输和风能等。 INEOS Composites销售各种树脂，使客户能够优化其产品的某些特性，包括耐腐蚀性、阻燃性、耐紫外线性、耐水性和耐化学性、隔热和电气绝缘性、耐冲击性和耐划伤性以及高强度重量比。 INEOS Composites总部位于俄亥俄州都柏林和西班牙巴塞罗那，拥有约900名员工，在北美、南美、欧洲、亚洲和中东地区拥有17个制造工厂和三个技术中心。
KPS执行合伙人Raquel Vargas Palmer表示： “我们很高兴能够收购全球领先的特种复合树脂制造商INEOS Composites。 公司领先的市场地位和长期的客户群证明了其差异化的产品质量、可靠性和强大的技术服务能力。 我们将利用KPS在过程行业投资方面数十年的成功体验，以及我们对卓越制造和全球网络的承诺，推动盈利能力，并创造以创新、持续改进和卓越客户体验为中心的创业文化。 我们期待与首席执行官Andrew Miller和INEOS Composites团队合作，加速公司的价值创造机会。”
INEOS Composites首席执行官Andrew Miller表示： “作为一家由KPS所有的独立公司，我们对未来感到兴奋。 KPS是理想的合作伙伴，因为它在建立和发展世界一流的工业公司方面有着良好的记录。 KPS对卓越制造、资本投资和研发的承诺，以及其全球平台和大量资本资源，将提升我们为客户提供行业领先产品和卓越服务的能力。”
INEOS Enterprises董事长Ashley Reed表示： “过去五年， Composites一直是INEOS Enterprises的一部分，在此期间，它在安全和财务绩效方面取得了显着改善。 此外，它通过提高产品质量、一致性以及增强运营和商业能力来巩固其市场地位，确保为未来的进一步增长奠定坚实的基础。”
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP担任KPS的法律顾问。 Piper Sandler担任财务顾问， Slaughter和May担任INEOS Enterprises的法律顾问。 美国高盛银行( Goldman Sachs Bank USA )、巴克莱银行(Barclays)、花旗银行(Citi)、联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo) – IMI CIB部门和三菱日联银行(MUFG Bank)为该交易提供了承诺的债务融资支持。
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