招商局30亿元入局，凯赛生物定增落地！
- 来源：生物降解材料研究院
- 2024/12/5 9:30:11
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在合成生物学领域备受瞩目的凯赛生物，其定增之路在近日迎来关键里程碑。2024年12月4日，凯赛生物66亿元定向增发预案获得中国证监会同意注册批复，标志着这一不超过66亿元的定增方案正式落地，其背后是引入招商局集团这棵 “大树”，将为公司的长远发展注入动力。
1、引入招商局集团成为间接股东
回溯定增历程，凯赛生物早在2023年6月25日便首次披露定增预案，拟定向增发不超过66亿元，核心目的在于引入招商局集团成为间接股东，并与招商局签署业务合作协议，聚焦生物基聚酰胺材料方面的深度合作。招商局集团作为中央直接管理的国有重要骨干企业，积极布局绿色科技战略。凯赛生物凭借其在生物制造领域独特的技术优势，尤其是相较于传统化工方式可显著降低碳排放的能力，与招商局集团下属众多实业板块形成高度契合，双方合作有望实现协同共进的良好局面。
凯赛生物定增历程
2023年6月26日
凯赛生物向特定对象发行A股股票预案
2024年7月30日
凯赛生物发布增发预案二次修订稿
2024年11月9日
增发预案获得上海证券交易所审核通过
2024年12月4日
增发预案获得中国证监会同意注册批复
根据2023年6月凯赛生物与招商局签署的《业务合作协议》显示，招商局将尽最大的商业努力推广和落实凯赛生物基聚酰胺产品的使用，保障落实前三年“1-8-20 目标”(招商局采购并使用凯赛生物的产品中生物基聚酰胺树脂的量于2023、2024和2025年分别为不低于1万吨、8万吨和20万吨)。
2、招商局集团约出资29~32亿元
本次定增的发行对象为上海曜修，发行完成后，招商局集团通过上海曜修间接持有公司股份预计超5%，成为关联方，并涉及一系列股权交易安排，包括CIB与招商局集团在上海曜建、上海曜修的股权变动等。
根据凯赛生物定增预案，招商局集团拟以现金方式向上海曜勤认缴出资，持有上海曜勤48.9995%的份额，上海曜勤拟以现金方式认购凯赛生物本次发行的金额为不低于59亿元，且不高于66亿元。由此可大致估算出招商局集团的出资额约在29亿元至32亿元左右。
另外，由于公司2022年度和2023年度实施利润分配方案，定向增发的发行价格由43.34元/股调整为42.97元/股，而12月3日公司收盘价为45.01元。
本次发行前，上海曜修的股权结构如下
本次发行后，上海曜修的股权结构将变更为如下
3、凯赛生物的产业布局
凯赛生物是全球生物法长链二元酸的主导供应商，主要产品包括生物基聚酰胺及其单体生物法长链二元酸系列和生物基戊二胺。早在2003年就率先实现生物法长链二元酸规模化生产，2016年成功以生物法月桂二酸替代国际化学公司化学法同类产品。其生物基聚酰胺产品在减碳方面表现出色。此外，2023年开创性的一步法生物基高温聚酰胺制备方法在5000吨中试线上的成功验证。
凯赛生物的产业布局
在产业布局方面，凯赛生物在山西投资250亿元打造全球领先且规模最大的合成生物产业生态园区，建成后将具备百万吨级生物基新材料产能，包括控股子公司凯赛(太原)生物科技有限公司的240万吨/年玉米深加工及500万吨/年生物发酵液项目，以及年产50万吨生物基戊二胺和90万吨生物基聚酰胺项目。
不过，因聚酰胺客户需求释放有一定过程，凯赛生物募投的年产50万吨生物基戊二胺及年产90万吨生物基聚酰胺项目等项目延期一年，即从2024年12月31日延期至2025年12月31日，并计划于2024年底先行建成部分产能。
当前，合成生物学与生物制造正处于高速发展的黄金时期。据麦肯锡研究数据预测，到2025年，其经济效益将攀升至1000亿美元，且未来生物制造产品有望替代60%的化学制造产品，对医药、化工、能源、材料等诸多行业产生变革性影响。Markets&Markets数据也显示，2021年全球合成生物学市场规模达95亿美元，预计2026年将大幅跃升至307亿美元，2021-2026年的复合年增长率高达26.5%。
此次定增落地，将为凯赛生物的生物基聚酰胺的未来几年增长增加确定性。借助招商局集团的资源与影响力，凯赛生物有望在生物制造领域进一步拓展市场、提升技术创新能力。
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