nova：中国生物塑料行业面临的潜在风险
- 来源：生物降解材料研究院
- 2024/6/13 9:01:41
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【塑料机械网 热点关注】欧洲研究机构nova最新报告显示，中国2023年生物基塑料产能76.56万吨，2026年扩张至253万吨。到，中国2023年PLA和PBAT(主要是化石燃料)的年综合产能为150万吨，而实际产量仅为26万吨。此外，到2025年，PLA和PBAT的年总产能预计将达到360万吨。报告认为，这个行业存在潜在的风险和不确定性。主要挑战之一是担心工业用生物质与食品的竞争。另一个独特挑战是政策驱动的结构性产能过剩，这在生物可降解市场尤为突出。
在过去20年中，中国已成为5G、可再生能源和电动汽车等战略技术的全球领导者。这种主导地位可能会让欧洲公司对竞争留下深刻印象和担忧，同时也会引发人们对中国在这些领域跨越式发展的好奇。
为实现2060年净零化学工业铺平道路，使用可再生生物质生产生物基化学品是全球化学工业有希望的过渡解决方案之一。随着中国和欧洲努力走这条路，欧洲化工行业可能也存在类似的问题：生物基工业在中国的地位如何？中欧能否找到一条合作共赢的发展之路？
本报告及时分析了2024年中国生物基和生物可降解塑料行业和市场。由于这是nova研究所首次对中国市场进行概述，该报告可能只涵盖主导中国市场的关键产品。然而，它探讨了关键的市场趋势、政策动态、技术进步、主要市场参与者和增长机会。其目的是为欧洲化工公司提供切实可行的见解，以有效地驾驭中国市场，从而就中国的市场扩张或潜在合作伙伴关系做出明智的决定。值得注意的是，该报告阐述了自2020年以来生物基和可生物降解塑料市场的所有相关关键政策。此外，它还提供了通过深入的面对面采访获得的中国企业家的第一手市场见解。
同时，我们想指出的是，“生物基塑料”和“可生物降解塑料”属于不同的分类。根据中国国家标准(GB/T 39514-2020和GB/T 20197-2006)，“生物基塑料”是指全部或部分来源于生物质原料的塑料，它们不一定可降解；而“可生物降解塑料”是指微生物在生命末期的特定条件下可生物降解的塑料。可生物降解塑料”可由生物基或化石原料制成。本报告概述了聚己二酸对苯二甲酸丁二醇酯(PBAT)的特性，这是一种源自化石资源的可生物降解塑料。它还描述了聚乳酸(PLA)和聚羟基烷酸酯(PHA)的性质，它们是生物基的且可生物降解的，以及聚酰胺(PA)的性质。
中国：世界上最大的塑料生产国
2022年，全球塑料产量达到4.003亿吨，市场价值7120亿美元，自2021年以来增长约1.6%。亚洲是世界上最大的塑料生产地区，约占55%的份额，其中中国占32%，2022年塑料产量为1.28亿吨(生物降解材料研究院注，中国国家统计局2022年数据为1.15亿吨)。
预计到2026年，中国生物基塑料市场的年复合增长率将达到49%
中国的生物基塑料(bio-based plastics)尽管处于早期阶段，但仍在经历快速增长，这在很大程度上是由政策激励推动的。预计该行业将从2023年的765631吨大幅扩张至2026年的253万吨，复合年增长率约为49%。
图表：2019-2026E年中国生物塑料产能(百万吨)
生物降解塑料市场的结构性产能过剩
政府政策对中国的生物降解塑料市场产生了重大影响，该市场一直在经历产能过剩。自2020年以来，中国政府出台了一系列政策来提振可生物降解塑料市场，为企业提供了大量资源和激励措施。此外，私募股权公司也顺应政策趋势，对该行业进行投资。这些因素促进了行业增长，但也导致了结构性产能过剩，因为企业在不担心财务损失的情况下扩大了未使用的产能。
到2023年，中国的PLA和PBAT(主要是化石燃料)的年综合产能为150万吨，而实际产量仅为26万吨。此外，到2025年，PLA和PBAT的年总产能预计将达到360万吨，平均复合年增长率为65%，但预计到2025年，市场规模将增至250万吨。这表明可生物降解塑料市场的产能过剩。
图表：2021–2025E年可生物降解塑料(PLA和PBAT)产能
中国背景：符合转型政策的“双碳目标”
中国政府致力于推动生物基产业有两个原因。首先，政府致力于实现《巴黎协定》概述的碳减排目标。其次，出于国家安全的考虑，它寻求减少对石油资源的依赖。
2020年，中国宣布了新的目标：二氧化碳排放在2030年前达到峰值，到2060年实现碳中和，通常被称为“双碳目标”。目前的预测显示，中国二氧化碳排放量很可能在2024年进入结构性下降。
此外，中国的石化行业严重依赖进口石油。预测显示，2020年至2030年的平均对外依存度将达到76%，这就迫切需要中国政府采取战略行动。中国石化行业已经开始向更可持续的模式进行重大转型。
影响生物基和生物降解塑料行业的关键政策
nova研究所的最新报告重点介绍了中国自2021年以来的最新政策。2021年出台的重要政策之一是《生物经济发展“十四五”规划》，这是中国国家生物经济战略的重要里程碑。该计划将创新驱动发展作为其核心原则，旨在建设一支生物技术方面的国家战略力量。
遵循这一战略，中国政府实施了一系列促进生物基和生物降解材料及化学品发展的政策法规，包括2023年发布的《加快非粮生物基材料创新发展三年行动计划》。这一引人注目的政策旨在，到2050年，部分非粮生物基产品竞争力与化石基产品相当。该计划可能会对生物基产业的未来产生深远影响。
主要发现1：中国企业家对企业增长的坚定信心
我们对八家中国公司的深入采访证实了我们的初步估计和案头研究结果，揭示了中国生物产业的蓬勃发展。企业家们对扩大业务表示了强烈的信心，许多人强调了当前业务发展的大好时机。
主要发现2：中国生物基塑料行业的市场驱动力
首先，政府的激励政策起着关键作用。中国政府认为生物产业有可能支持其“双碳”计划，这导致了近年来各种激励政策和法规的实施。
第二，现有化学工业的存在意义重大。中国成熟的化工行业已经形成了一个完整的价值链，使创新的生物基初创企业能够找到合作伙伴，将其产品产业化。
第三，国内市场的巨大潜力是生物基产业的主要驱动力。预测显示，到2026年，中国对生物基塑料的需求将激增至253万吨。
此外，中国拥有相对强大和活跃的融资体系，尤其是私募股权(PE)和风险投资VC)。尽管2020年后，由于中国更广泛的经济衰退，该行业的整体交易有所减弱，但PE和VC仍活跃在5G、绿色能源和生物基行业等新兴和战略性行业。
关键发现3：中国生物塑料行业面临的潜在风险
这个行业存在潜在的风险和不确定性。中国面临的主要挑战之一是担心工业用生物质与食品的竞争。粮食安全是中国政府的首要任务，导致政策调整，将粮食优先用于粮食和饲料目的，同时鼓励生物产业去探索替代为生物质原料。然而，一些关键问题出现了：该行业对玉米或小麦等现有原料的依赖可持续性如何？向非粮生物质原料过渡涉及哪些挑战？
中国的另一个挑战是政策驱动的结构性产能过剩，这在生物可降解市场尤为突出。为了缓解这些风险，一些公司正计划向国际市场扩张，一些公司专注于提高其核心技术竞争力，而更多的公司则选择停止投资项目以应对这些挑战。
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