产能过剩，道恩股份为什么还建10万吨TPU？
- 来源：生物降解材料研究院
- 2024/5/30 9:34:33
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【塑料机械网 塑料时讯】改性塑料企业道恩股份正在拓展业务板块，这一次选择是弹性体TPU和多元醇。
目前，道恩股份拥有50万吨改性塑料年产能，4万吨热塑性弹性体年产能，2.7万吨色母粒年产能，6万吨生物可降解PBAT年产能，汽车和家电领域收入分别占公司收入的35%和55%。在建项目包括母公司东厂区新材料扩产项目、广东道恩华南基地改造项目、青岛即墨生物降解材料项目、HNBR扩建项目、共聚酯改造项目及降解公司新材料扩产项目(二期)。
降解公司新材料扩产项目(二期)，即道恩股份5月28日公告的项目，由全资子公司山东道恩降解材料有限公司拟投资4.5亿元建设，具体建设内容为10万吨TPU和6万吨多元醇，资金来源为自由和自筹，建设期为4年。
为什么要投资建设TPU？
TPU可以广泛应用于建筑、汽车、运动用品、电子产品、服饰面料、胶黏剂、发泡材料、管材、工业皮带等领域。
目前道恩股份的TPU仅有1万吨产能，应用方面仅涉及部分电子产品和鞋材领域，且供应量满足不了现有客户需求，而且 TPU 作为种性能跨度很大的弹性体材料，可以与其他弹性体及塑料材料搭配使用，公司现有的改性塑料和弹性体客户有很多TPU的需求，目前受限于产能和设备的单一性，无法满足客户需求。技术上看，公司TPU、共聚酯和 PBAT 同属于公司酯化合成平台技术，技术上有互补和协同性，所以公司计划投资建设10万吨TPU和6万吨多元醇建设项目。
聚酯多元醇是聚氨酯材料的主要原料之一，聚氨酯是一种新兴的高分子材料，被誉为“第五大塑料”因其性能而被广泛应用于国民经济众多领域，产品应用领域涉及轻工、化工、纺织、医疗、建筑、建材、汽车、国防、航天、航空等。TPU全称为热塑性聚氨酯弹性体，是聚氨酯行业的一个分支。与通用塑料和橡胶材料相比，TPU具有硬度范围广、机械性能突出、耐高/低温性能优异、加工性能好、环保性能优良、可塑性强、可设计性出众、透明性能优异、耐环境老化等突出特性，已成为材料行业的重要组成部分，是高端制造领域产业转型升级的关键材料。随着居民消费升级以及技术不断创新，TPU市场需求从整体来看一直保持增长态势，国内TPU市场已占据了全球市场容量的 70%以上。
山东道恩表示，项目建成后，有利于扩大公司生产产能，持续提升公司的市场竞争力和盈利能力，扩展公司未来发展的方向和空间；本项目具有良好的投资效益、经济效益，同时对当地的社会就业也能起到积极促进作用，创造社会效益。
TPU行业竞争格局如何？
TPU的开发和商业化可以追溯到上世纪50年代。1950年，BFGoodrich公司的Schollenberger等人开始研制TPU，经多次改良，Goodrich公司(现为Lubrizol公司)于1961年正式推出以EstaneVc为代表的商品化TPU产品。上世纪90年代，随着外资TPU生产企业在中国投资建厂，我国TPU工业开始起步并逐步发展。进入21世纪，在市场需求增长(主要是PVC和橡胶的替代)、自主TPU生产工艺提升、国产上游原材料供应逐步稳定以及下游加工工艺改善等多重因素的积极推动下，中国TPU的产销年复合增长率达到10%以上。
TPU行业上游原材料主要来自石油衍生品或副产品，包括MDI、多元醇、BDO、己二酸、EDO等五种主要原材料。生产企业主要有科思创、巴斯夫、上海联恒、万华化学(600309)、红宝丽(002165)、鲁西化工(000830)、华昌化工(002274)、沈阳化工(000698)、华峰化学(002064)等。
中游TPU生产企业有万华化学(600309)、道恩股份(002838)、美瑞新材(300848)、汇得科技(603192)、一诺威(834261)、亨斯迈、联创集团、沧州大化、陶氏化学等。
下游市场来看，鞋材(鞋底料)、电缆、薄膜、管材、汽车、医疗等行业，是聚氨酯弹性体应用较大的领域。其代表性生产企业主要有日丰管业、中财管道、鞋博士、阿迪达斯、小狗电器、天王薄膜等。
2018-2022年，中国TPU产能年均复合增长率高达12.92%，产量年均复合增长率达10.67%，截止2022年底，TPU总产能129.9万吨，产量约65.6万吨，总需求量为56.9万吨左右，整体开工率约49%，TPU生产企业的市场竞争也日益激烈。但是，2018-2022年，中国TPU产能年均复合增长率高达12.92%，产量年均复合增长率达10.67%，虽然竞争激烈但仍处于高速增长期。
近年来，路博润、科思创、巴斯夫等外资企业纷纷在中国新建产能。
虽然国内TPU总产能严重过剩，但主要集中在常规牌号和产品，在一些特殊领域，高性能要求的TPU产品，市场份额仍然被巴斯夫、科思创和路博润等海外公司把控，比如在线缆保护领域、汽车防抱死系统、风电线缆等领域仍被巴斯夫产品占主导，在医疗导管、植入性产品、汽车车衣等领域仍被路博润主导，在注塑性TPU产品方面科思创仍然市场地位突出。
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