上交所首单!中化国际融资规模达35亿元

来源:中化国际
2022/1/13 9:34:12
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导读:1月10日,中化国际成功发行可持续发展挂钩公司债,融资规模35亿元人民币。
  【塑料机械网 热点关注】1月10日,中化国际成功发行可持续发展挂钩公司债,融资规模35亿元人民币。这是上海证券交易所的首单可持续发展挂钩公司债,也是中化国际单笔最大规模债券融资,将助力公司践行“碳达峰、碳中和”承诺,带头践行ESG责任,带动化工行业绿色转型升级。

  本次可持续挂钩债券的发行充分体现中化国际在可持续发展领域的积极承诺,对提升公司ESG治理以及可持续发展水平、助力实现碳减排、碳中和目标具有较大意义。同时,该笔融资将有利于中化国际进一步优化资本结构,提升公司在资本市场的影响力,为公司长远经营发展奠定良好基础。

  中化国际本期发行的债券简称22中化G1,面向专业投资者公开发行,主体评级AAA,债券期限为3年。本期债券成功募集资金35亿元,全场认购倍数高达3.98倍,代表资本市场对中化国际的充分认可。
 
  可持续发展挂钩债券(简称SLB)是上海证券交易所为落实“双碳”目标,推出的一种创新债券品种。通过将企业可持续发展目标与债券结构设计相结合,促进传统企业转型升级。
 
  根据上交所披露,中化国际基于化工板块单位产品能耗,制定了可持续发展绩效目标,由独立第三方在债券到期兑付前针对目标达成情况进行评估,体现了公司持续开发和改进产品绿色工艺、实现绿色低碳生产的雄心。
 
  近年来,中化国际高度重视可持续发展工作,在绿色金融方面屡创先河。2021年11月,中化国际通过境外全资子公司与东方汇理银行签署一项总额1亿美元的绿色贷款协议,用于能源效率提升、污染防治、绿色交通和循环经济等方向。
 
  本期债券的成功发行对于中化国际和上海证券交易所都具有里程碑式的意义,开创了将经济效益与践行社会责任有机结合的债券融资新模式。中化国际将继续助力实现“双碳”目标,为国家高质量可持续发展做出应有的贡献。
 

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