盛禧奥 │ 与北美的 Aristech Surfaces LLC 签订收购协议
- 来源：盛禧奥Trinseo
- 2021/7/23 9:30:16
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【塑料机械网 明星企业】为推动向特种材料和可持续解决方案供应商的转型，盛禧奥于 2021 年 7 月 19 日宣布与 Aristech Surfaces LLC (简称 “Aristech”) 签订收购协议。
盛禧奥最新收购的 Aristech 是北美领先的聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 连续浇铸和固体表面板材制造商和全球供应商，服务于健康保健、建筑、交通和工业市场。Aristech 产品的应用范围非常广，其中包括热水浴池、水疗泳池、台面、标牌、卫浴产品和休闲车。Aristech 拥有高利润率和强大的现金流转化能力，有望为股东创造长期价值。
Aristech 的业务将纳入盛禧奥的工程材料业务板块:
加强盛禧奥在 PMMA 解决方案方面的强势地位，并推动向包括亚洲在内的主要地区的保健、休闲和建筑终端市场的扩张。
收购价为 4.45 亿美元；隐含收购价为企业价值 / 2021 年调整后 EBITDA 估计值的 7 倍，包括 5,000 万美元的税收收益 (递增税基) 和 1,000 万美元的年度运营成本协同效益。
本次交易有望在业务规模、利润和现金流方面实现增长
至 2024 年，此项收购预计将产生约 1,000 万美元的年度税前成本协同效益。另外，我们还将利用盛禧奥在北美、欧洲和亚洲的影响力和客户关系创造额外的收入协同效益。两家公司的技术和商业团队将共同推动业务增长，为股东创造切实的价值。
预计到年底，盛禧奥的净杠杆率将保持在 2.0 倍左右的低水平范围内，包括对合成橡胶业务剥离以及 Aristech 和 Arkema PMMA 业务收购的估算调整。盛禧奥预计在 2021 年年底前结束收购交易，交易将受惯例成交条件和监管审批的约束。
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