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2020年我国聚氯乙烯(PVC)行业市场:电石法工艺占主流

2020-06-29 09:04:0111363

来源:前瞻产业研究院

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  行业逐渐走出低谷
 
  聚氯乙烯,(Polyvinyl chloride PVC)与聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)和ABS统称为五大通用树脂。PVC具有难燃性、耐磨性、抗化学腐蚀性、电绝缘性及容易加工等特点,是应用领域广泛的塑料品种之一,在工业、建筑、农业、日常生活、包装、电力、公用事业等领域均有广泛应用。
 
  2016年以来,随着供给侧结构性改革逐步深入以及环保约束力进一步加大,PVC市场供求关系得到改善,行业逐渐走出低谷。根据中国氯碱工业协会统计数据,2019年中国聚氯乙烯现有产能为2518万吨(其中包括聚氯乙烯糊状树脂119万吨),同比增长4.7%。
 
图表1:2007-2019中国PVC产能及增速情况(单位:万吨,%)
  从产能结构来看,我国聚氯乙烯行业主要以电石法产能为主,占比为81.3%,乙烯法的比重为18.7%。
 
图表2:2019年PVC行业产能结构(单位:%)
  2019年PVC行业前十企业中,采用电石法生产PVC的企业有8家,合计产能为739.5万吨/年,采用乙烯法生产的企业仅有两家,分别为天津大沽化工股份有限公司、中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司,合计产能为104万吨/年。
 
图表3:中国PVC行业电石法和乙烯法生产代表企业
        企业集中度有所提升
 
  随着PVC行业资源和能源约束不断增强,环保政策要求逐渐趋严,PVC行业的产业优化和兼并重组进程逐步推进。行业竞争格局也不断发生变化。2019年我国具有PVC产能的企业共有73家,较2018年减少2家。
 
图表4:2012-2019年中国PVC行业企业数量(单位:家)
  在企业规模结构方面,我国年产量超过百万吨级的聚氯乙烯生产企业共有3家;规模在50万吨-100万吨/年的聚氯乙烯生产企业共有9家;规模在30-50万吨/年的企业数量有所减少。以上规模企业已经成为我国聚氯乙烯行业的主要组成部分。此外,产能规模低于30万吨/年的企业不断减少,聚氯乙烯企业集中度相对较低局面得到改善。
 
图表5:2019年国内PVC行业产能规模情况(单位:家,万吨,%)
  从企业产能来看,2019年,PVC行业产能排名前三企业分别为中泰化学、新疆天业、陕西北元,年产能分别为173万吨、140万吨、125万吨。整体来看,国内产能较大的企业主要集中于我国西北、华北和华东地区。
 
图表6:2019年中国PVC产能TOP10企业(单位:万吨)
        产量稳定增长
 
  近年来,随着我国经济的快速发展,对PVC需求量不断增加,国内PVC产量总体保持稳定增长。2019年PVC行业开工率达到80%,PVC产量达到2011万吨,同比增长7.3%。
 
图表7:2007-2019年中国PVC行业产量及增速情况(单位:万吨,%)
  在进出口方面,2007-2019年我国PVC进出口数量波动较大。2019年我国PVC进口数量为67万吨,出口数量为51万吨,均较2018年有所下降。
 
图表8:2007-2019年中国PVC行业进出口数量(单位:万吨)
  2009年以来,我国PVC的表观消费量不断上升。根据中国氯碱工业协会的统计数据,2019年我国PVC表观消费量达到2027万端,同比增长7.3%。
 
图表9:2007-2019年中国PVC表观消费量及增速(单位:万吨,%)
  聚氯乙烯是国内五大通用树脂中产量最大的产品,广泛应用于管材、型材、薄膜、电线电缆、地板革等。聚氯乙烯树脂在生产和使用方面相较于传统建筑材料更为节能,是国家重点推荐使用的化学材料。2019年管材、型材对PVC的需求韩币达到了53.5%。
 
图表10:2019年中国PVC下游消费结构情况(单位:%)

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